Affaibli par un etrange mal, le courageux Lazar est impuissant face a la flotte ennemie qui menace la baie de Percheron. Quant a la Zaradine Ana, qui porterait l'heritier du trone, le futur fils du Zar Boaz, elle est retenue prisonniere par un mysterieux guerrier du desert. Dechire entre son coeur et sa raison, le Zar Boaz n'a qu'une seule idee en tete: retrouver Ana. Alors que son royaume est au seuil d'une guerre devastatrice, il prend la decision desesperee de renvoyer Lazar dans le desert a la recherche de la jeune femme. Le retour de la Deesse precipite alors les mortels et les dieux dans une bataille chaotique pour l'ame de Percheron...